Im Rahmen der Dienstleistung geht es uns vor allem um eine betriebswirtschaftliche Optimierung Ihrer Vermögenssituation. Egal, wie sich diese aktuell gestaltet.

Status Quo und Vermögensstruktur

Ein wichtiger Ausgangspunkt dafür ist die Erfassung eines Status Quo. Wir analysieren die Vermögensstruktur und erstellen auf Wunsch eine detaillierte Vermögensbilanz. Es kann mit Simulationen gezeigt werden, wie sich Ihre finanzielle Zukunft entwickelt. Auf Basis der finanziellen Ziele können die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Lesen Sie nachfolgend mehr zu den einzelnen Schritten.

In 4 Schritten zum Erfolg

Zumeist starten wir mit einer übersichtlichen und klaren Darstellung des derzeitigen Vermögens. Durch die Abfrage von aktuellen Werten und die Erstellung einer Vermögensbilanz bekommt man den aktuellen Stand des Nettovermögens. Wir verwenden für diesen Prozessschritt eigene Software-Tools. Anhand des Status Quo können verschiedene Szenarien geplant und “durchgespielt” werden.
Mit den konkreten Zahlen sehen Sie, wie sich ihr Geldleben in Zukunft entwickeln wird. Gemeinsam legen wir aufgrund der jeweiligen individuellen Finanz-Ziele den Handlungsbedarf fest. Wir entwickeln Strategien und zeigen die Auswirkungen dieser Handlungen anhand von vergleichenden Szenarien. So können Sie überlegen, welche Maßnahmen Sie ergreifen wollen.
Aus der Strategie ergibt sich die konkrete Umsetzung. Durch unser Marktwissen und ein breites Netzwerk zu allen relevanten Marktteilnehmern (Banken, Versicherungen etc.) haben Sie einen Startvorteil. Durch professionell organisierte Ausschreibungen bekommen Sie das beste Angebot am Markt. Die private Situation wird zumeist auch mit den Möglichkeiten einer Firmenpensionslösung optimiert.
Regelmässige Ergebniskontrollen befreien Sie von Unsicherheiten. Unsere Aktualisierungen bringen alles auf den neuesten Stand und ermöglichen die Überprüfung der Strategien. Der Vermögensaufbau wird Schritt für Schritt und kontinuierlich optimiert.